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_大地震后日元不贬反升 投资客抛日元换人民币

2017-11-18 16:44

自日本发生特大地震以来,日元汇率一路飙升,17日早盘东京外汇市场日元对美元汇率一度达到约76比1,刷新1995年4月创下的战后最高水平。从地震发生至今,美元对日元汇率跌幅已超过6%,日元汇率连续飙升。从基本面看,日本大地震后经济损失惨重,政府债务雪上加霜,按理说应该对日元形成空头压力,但日元的实际走势却恰恰相反……

灾后巨额理赔需大量资金?

可信指数:★★★

美国灾害风险评估公司EQECAT测算,大地震带来的保险损失最高可达1.975万亿日元。分析人士认为,日元短期飙升,主要是因为灾区救援和灾后重建以及保险理赔等需大量资金,不少日本企业抛售海外资产,资金回流导致短期内日元需求大增因此出现汇率升值。此外,每年3月底4月初是日本的会计年度结算期,许多日本跨国企业往往在此时将资金汇回国内,这与地震后资金回流形成叠加效应。

不过,日本富士通总研主席研究员柯隆说,地震后日本保险机构的资金大头基本没动,即便有部分保险机构急于抛售海外资产,数百亿日元的资金规模对庞大的日元外汇市场只是杯水车薪。此外,受地震影响,日本各大银行眼下没有能力和精力处理大规模外汇交易,所谓日本企业大规模撤回海外资产也只是一种推测。

阪神大地震后日元升值重演?

可信指数:★★★★

标准普尔评级公司16日将日本保险业界的整体评级展望从“稳定”下调至“负面”,指出这次大地震的保险理赔额将超过阪神大地震。而1995年1月阪神大地震发生后,日元出现一波持续升值,至同年4月,日元对美元创下79.75比1的战后最高值。市场对此记忆犹新。

柯隆指出,正是这种记忆,让游资找到炒作日元的黄金窗口期。他说,在全球性游资看来,美国金融市场依然萎靡不振,没有多大吸引力;欧洲因主权债务危机尚未平息,西班牙、葡萄牙等国债务像定时炸弹,不知道什么时候炸响;游资原本把主要攻击点指向新兴经济体,特别是中国的房地产市场,但在中国政府采取一系列手段抑制高房价后,对游资的冲击力非常大。日本大地震,让急于寻找出路的游资找到利用日元汇率剧烈震荡谋取暴利的契机。

游资炒作促日元短期飙升?

可信指数:★★★★★

柯隆说,游资充分利用市场预期心理,同时判断日本政府现阶段集中精力处理核泄漏问题,而日本中央银行最近连续向短期金融市场投放巨额日元,日本财务省-日本央行为中枢的货币当局短期内难以继续调动巨额资金干预市场。这使得游资能有充分空间在外汇市场兴风作浪,利用掉期、期权、期货等各种外汇交易手段在日元汇率急剧波动中谋取暴利。

日本瑞穗总研经济学家武内浩二也指出,福岛核电站泄漏问题解决之前,日本当局即便介入外汇市场,也未必能达成遏制日元升值的目标。

柯隆认为,日元这波急剧升值不会持续很长时间,基本也就在1周至10天左右。他估计,4月1日以后,随着日本企业购入日元的“炒作”话题降温,以及核泄漏问题得到控制的话,日元应该能摆脱目前的“高位”。

国内反应

南京投资客抛日元换人民币

据了解,日元突然升值让很多投资者措手不及,南京一些企业和个人近日纷纷选择结汇,将手中闲置的日元结成人民币,这两天各家银行个人外汇买卖交易量也大增。

“这两天外汇买卖交易量都比较大。”江苏省中行一位相关人士称,日元在短短几天内汇率最大升值8%,让不少投资者看到了赚钱机会,于是个人外汇买卖交易量迅速增加。“不少投资者将手中美元换成日元,博个汇差。”

而对于购买了日元理财产品的投资者而言,因为日元的升值,理财产品收益也可能“跟变”。

据了解,去年中行就发过一款日元理财产品,挂钩标的就是日元汇率,如今日元汇率升值,其理财产品收益也跟着上涨。“不过,日元升值对理财产品究竟会有什么样的影响,关键还是要看理财产品挂钩的是什么标的,而且要看产品标的是怎么设计的,是看涨、看跌还是看平,还是看一个区间内怎么波动。”日元大幅升值,那么市民是否应该去换点日元投资呢?

“日元已经创下了历史新高,而且近期升势过猛,从技术上来看,也有调整的需求。”江苏省中行外汇资金交易团队相关人士表示,另外日本也是一个出口型国家,日元升值对日本经济也不利,日本政府很可能出面干预。“日元很有可能回到地震前80-83的震荡区间。”

最新动态

日本政府密切关注日元大幅走高

日本财务大臣野田佳彦17日就日元对美元汇率大幅走高召开紧急记者会。他说,政府正密切关注外汇市场,但对介入市场干预汇率“不发表评论”。

野田佳彦说,上周五日本东北部地区发生地震和海啸后,外汇市场因各种投机行为而出现一些紧张不安情况,“考虑到这些因素,我们正密切关注外汇市场。”

随着日元汇率飙升,日本政府出手干预市场的可能性也大大增加。对于日本这样一个高度依赖出口的经济体来说,强势日元绝不是件好事。分析人士认为,如果目前的注资行为仍无法阻止日元升值,日本政府可能像去年9月一样直接买入美元干预汇市。

环球外汇交易公司研究部主管凯蒂?利恩认为,日本央行在1美元兑换75至80日元的价位区间买入美元干预市场的可能性非常大。但她同时表示,日本政府需要得到其他经济体的支持才能使干预行动获得成功。七国集团(G7)已宣布,将于17日召开财长和央行行长会议。美国银行外汇分析师帕雷什?乌帕德亚雅认为,在目前的情况下,日本央行的单边干预措施将会得到国际社会的理解和支持。

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发布时间:2017-11-18 16:44

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